Документален филм за бразилския композитор на самба и певец Паулиньо да Виола, един от най-изтънчените музиканти на жанра. Филмът показва биографията му, неговите музикални влияния, както и прост и особен начин на живот, свидетелства на семейството и приятелите му и музикални представления.