Bobby Dupea (Jack Nicholson) er en desillusioneret musiker, der heller ikke er tilfreds med sit job på en olieplatform. Hans kæreste, Rayette, vil giftes, men han kan ikke beslutte sig. Tingene bliver ikke bedre, da han besøger sin familie. Faderen kan ikke tale, broderen er utålelig, og hans søster har en affære med faderens mandlige sygeplejerske. Bobby har dog et godt øje til broderens forlovede, Catherine (Susan Anspach), - i hvert fald indtil Rayette dukker op.