Nach Cuzco, der Hauptstadt des Vizekönigreichs Peru, kehrt Don Pedro del Valdivia mit fünf Soldaten zurück; alle mit schweren Verletzungen. Sie sind die einzigen Überlebenden einer katastrophalen und unglücklichen Expedition in den Süden. Inés de Suárez , deren Mann auf der Mission starb, kümmert sich um die Verletzten und rettet in einer gefährlichen Operation das Bein von Valdivia.