In Island treffen Ubbe und Torvi schließlich auf einen geheimnisvollen Wanderer. Bjorn ist gezwungen, neu zu überdenken, wer seine Feinde sind, als Erik mit beunruhigenden Informationen von einer Aufklärungsmission zurückkehrt. Bjorn wird Verbündete brauchen, aber kann er seinen alten Feind, König Harald, davon überzeugen, sich angesichts der neuen Bedrohung zusammenzuschließen? Ivar ist wieder mit jemandem vereint, der ihm nahe steht.