In Graceland wohnen Mitarbeiter des FBI, der DEA und der US Customs unter einem Dach. Sie leben und arbeiten zusammen. Mike Warren, ein Anfänger beim FBI, der als Bester seinen Abschluss absolviert hat, ist einer von ihnen. Normalerweise sollte ihm ein normaler Bürojob zugewiesen werden, bis er plötzlich nach Graceland versetzt wird. Dort wird er bei seinem ersten Undercover-Einsatz sofort ins kalte Wasser geschmissen. Dabei vertraut er seinem Ausbilder und Mentor, dem FBI-Agenten Paul Briggs. Doch inwiefern kann man sich innerhalb von Graceland vertrauen?