Der Himmel schickt den verkleideten Engel Muriel zu Erziraphael und Crowley. Erziraphael fährt nach Edinburgh, um seinem Hinweis nachzugehen. Der Besuch des Paares in Edinburgh im Jahr 1827 beinhaltet Grabräuberei, eine Statue und eine unselige Begegnung mit einem Fläschchen Laudanum. In der Gegenwart leitet Crowley die Buchhandlung und ist von den Menschen und dem Wetter enttäuscht.