Ο Μίκυ, η Μίννι, ο Γκούφυ, ο Ντόναλντ και η Ντέιζυ έχουν βγει για φάρσα ή κέρασμα, όταν ο Ντόναλντ κατασκοπεύει την πιο απόκοσμη έπαυλη που έχει δει ποτέ και υποθέτει ότι έχει τις καλύτερες λιχουδιές. Αφού πείθει τους φίλους του να ρισκάρουν μια επίσκεψη, η ιδιοκτήτρια, η μάγισσα Χέιζελ, κάνει ένα ξόρκι που τους μετατρέπει σε ό,τι έχουν ντυθεί.