Αφού αναγκάστηκε να φύγει από τη Σοβιετική Ένωση το 1929, ο Τρότσκι έφτασε στο Μεξικό το 1940. Είναι ακόμα ενεργός με την πολιτική. Ο Στάλιν έχει στείλει έναν δολοφόνο, τον Φρανκ Τζάκσον, ο οποίος γίνεται φίλος με ένα νεαρό κομμουνιστή, και προσκαλείται στο σπίτι του Τρότσκι.