Pendant qu'Anna pratique son violon, Pinocchio demande à essayer, bien qu'il apprenne à le jouer rapidement, il trébuche et le casse accidentellement. Bien qu'il n'ait aucune expérience dans la fabrication d'instruments de musique, Geppetto accepte d'essayer d'en sculpter un nouveau si Pinocchio peut trouver le bon type de bois, tandis que dans la forêt, il rencontre un vieil érable et son hibou gardien qui explique que la vie de l'arbre a été tourmentée par son tente de faire de bonnes actions qui se terminent par un désastre et souhaite accomplir une seule bonne action qui se termine bien avant de mourir.