À cause d'une bévue commise lors de sa première bataille, Neeba est obligée de renvoyer Jil du groupe. Bien que découragé par ce renvoi humiliant, son désir de conquérir la divinité maléfique ne faiblit pas. Alors que Jil erre dans la ville de Meskia, qui attend avec impatience la troisième saison de l'expédition à la Tour, il rencontre une mystérieuse jeune fille nommée Kaaya et une jeune femme à la bouche fermée nommée Ahmey. Lorsque Jil apprend la visite du grand héros Gilgamesh dans la ville, il emmène ses nouveaux amis assister à la procession. C'est là qu'il découvre par hasard la silhouette de Neeba dans la foule animée.