Cassie raconte à Grace l’histoire légendaire de Cotton Perriwood, un ancien habitant de Middleton, qui aurait juré vengeance après avoir été banni de la ville pour utilisation de la magie. En effet, on a retrouvé, dans un recoin poussiéreux des archives de la Mairie, une vieille caisse en bois. A l’intérieur, une photo de Perriwood, posant sur le porche de sa maison décorée pour Halloween, quatre gargouilles et des feuilles de papier mousseline portant l'inscription de ses prophéties et l’annonce d’un terrible malheur qui devrait s’abattre sur la ville, un soir d’Halloween. Pendant cette période festive, Grey House accueille de nouveaux pensionnaires : des jeunes mariés en voyage de noces et un couple qui vient de fêter ses cinquante ans de mariage.