Tuco elrabolja Jesse-t és Waltot. Egy titkos mexikói búvóhelyre akarja vinni őket, ahol Walt még több kábítószert gyárthat neki. Skyler plakátokat ragaszt ki a városban eltűnt férje képével. Megkéri Hanket is, hogy segítsen, aki magánnyomozásba kezd. Jesse kocsijában levő jeladó segítségével követi őket. Walt és Jesse eközben azt tervezik, hogy megmérgezik az elvetemült drogdílert, de a terv balul üt ki. Fegyveres összecsapásra kerül sor, és Tuco halálos lövést kap.