Brett Hendricks, ketrecharcos eltűnésében folytat nyomozást Jack Malone FBI ügynök és csapata. A nyomozás során az ügynökök először attól tartanak, hogy esetleg egy rivális harcos keze lehet a dologban. Azonban később tiltott fegyverkereskedelemre utaló bizonyítékokat is találnak Brett autójában. Mindeközben Sam próbálja megtalálni gyermeke édesapját, akinek csak a keresztnevét tudja.