Egy "gyilkoló-művész" kényszeríti Gideont, Hotchnert és csapatukat egy dél felé tartó őrült üldözésre. A sorozatgyilkos szinte kaméleonként változtatja a külsejét, így kijátssza a hatóságokat és folytatja a gyilkolást. A viselkedéskutató részleg feladata, hogy az álarc mögé lásson, és kialakítsa a gyilkos valódi profilját, annak érdekében, hogy megtalálják, mielőtt újabb áldozat jelezné az útját.