Cobham si esibisce con Michal Urbaniak, Mike Stern, Gil Goldstein e Tim Landers. Ogni artista suona assoli e le interazioni degli artisti vengono catturate su pellicola. Tracklisting: 1. Moon Germs 2. A.L.D.L. 3. Flight Time 4. Vanessa 5. Crosswind 6. All Hallows Eve 7. Total Eclipse 8. Mendocino 9. Wrapped In A Cloud 10. Brooze