Erika è italiana, di Roma, Julien calabrese, ma vissuto per qualche anno a Parigi. Erika, baby squillo oggi è una prostituta, ventunenne, disordinata e spaventata. Julien è un artista di strada, ventitré anni, ribelle, spensierato. Ama disegnare e dipingere sui muri. Si conoscono a Roma, nel cuore della notte, per caso, in maniera del tutto inaspettata. Ma è bastato uno sguardo per innamorarsi. Julien ne rimane folgorato e indirettamente, anche legato... I suoi amici, Ennio e Luca decidono di partire alla volta della Spagna, a Siviglia e per questo motivo Julien resta solo a Roma, vagabondando per la città. Si presenta a casa di Erika, conosciuta la sera prima nel tentativo di chiedere un letto sul quale dormire e Erika invita Julien a rimanere provvisoriamente da lei finché non avrà trovato una sistemazione. Da quel giorno le loro vite saranno destinate a cambiare per sempre.