Liang narra la verità sul passato, sui fratelli aspiranti alchemisti Jin e Yin e sulla donna innamorata di entrambi, Francine. A causa della differenza di vedute tra i tre, in un villaggio della Francia ebbe origine la ZONAPHA, che avrebbe contagiato il mondo. Narumi e i suoi devono ancora riprendersi quando improvvisamente compare Pantalone, uno dei quattro automi più anziane.