Costretto a partecipare al torneo (su un'isola chiamata Regno dei duellanti) Yugi si imbarca sulla nave, insieme ai suoi amici. Joey decide di partecipare perché con i soldi del premio potrebbe pagare l'intervento alla sorella Serenity, affetta da una rara cecità. Non essendo stato invitato, Yugi gli dona una stellina con cui iscriversi al torneo. Durante il viaggio, il gruppo conosce alcuni campioni di Duel Monster: Mai Valentine, Rex e Brukido che getta in mare le carte di Exodia.