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관우의 손에서 가까스로 살아남은 조조와 패잔병들은 조인이 지키고 있던 남군으로 무사히 귀환한다. 화용도를 지키고 있던 관우가 조조를 놓치지 않을까 전전긍긍하던 제갈량은 관우가 조조를 놓치고 돌아오자 크게 노하며 군 법에 따라 관우를 참수할 것을 명하지만, 생사를 함께하기로 약속했기에 함께 죽기를 자청한 유비와 장비의 만류 로 목숨을 부지한다.
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