야마토는 호타루를 잡은 자들의 가면을 보고 뭔가를 눈치챈다. 하지만 호타루를 붙잡은 암부들은 호타루를 놓아주려 하지 않고 암부들의 절우술 때문에 공격도 원만하게 이뤄지지 않는다. 사실 이 암부들은 안개마을의 암부로 수배중인 탈주닌자 우타카타를 잡으러 온 것. 서로 팽팽하게 대치하는 가운데 안개마을 암부대장 츠루기가 나타나고 야마토는 호타루가 안전해질 때까지 우타카타와 동행하고 그 후에는 손을 떼기로 약속한다. 츠루기는 우타카타에게 마을로 돌아가자고 하지만 스승이 자신을 죽이려 하다 죽었다고 믿고 있으며 그 탓에 스승을 죽였다는 누명을 쓴 우타카타는 이를 거절한다. 요새로 향하는 나루토 일행, 하지만 싸움 도중에 다친 호타루는 쓰러지고 이 일로 호타루의 등을 본 나루토는 츠치구모일족의 금지된 술법이 호타루의 몸에 새겨져있는 것을 알고 경악한다.