호타루는 쓰러진 나루토와 우타카타를 보고 충격을 받아 눈물을 흘린다. 한편 야마토 일행은 기지를 발휘해서 아카보시 일당을 해치우는데 성공한다. 한편 우타카타는 거품으로 시라나미의 손을 잡아 인을 맺지 못 하게 만들지만 호타루의 상태는 더욱 안 좋아진다. 시라나미의 손을 풀어주지만 너무 방대한 자연에너지를 흡수한 호타루의 몸은 폭발을 향해가고 나루토는 호타루의 진실한 마음과 스승의 사랑을 항변한다. 기회를 보고 달아난 시라나미, 나루토는 시라나미를 잡으러 가고 우타카타는 옛날 스승이 자신에 살라고 한 말을 떠올리고 육미의 힘을 빌어 호타루를 구하는데 성공한다. 금지된 술법은 사라지고 우타카타와 함께 수행을 하러 길을 떠난 호타루, 우타카타는 안개마을의 츠루기일행을 만나러 잠시 길을 벗어나지만 그런 우타카타 앞에 페인이 나타나고 결국 우타카타는 페인의 손에 쓰러지고 만다.