In Noord-Siberië denkt de inheemse Batagi-clan na over de toekomstige naamgeving van de belangrijkste rendierherder. Opperhoofd Boris geeft de voorkeur aan zijn zestienjarige zoon Sergei, wat niet unaniem wordt ontvangen door degenen die graag zelf opperherder hadden willen worden. Nu moet Sergei zichzelf bewijzen door in de winter rendieren te hoeden op het hoog plateau, waar de dieren moeten worden verdedigd tegen aanvallen van hongerige wolven. Terwijl Sergei de wolven gaat respecteren en liefhebben, komt hij in een ernstig conflict met de Batagi terecht.