... In de late herfst komen een nieuwe leraar Bilar Bolatovich en een nieuwe kostschoolleerling Alan naar een kostschool hoog in de bergen van Ossetië. Met hun komst wordt de normale levensloop verstoord. Het internaat bereidt zich voor op het jubileum, maar blijkt dat de lokale overheid het wil afbreken. De directeur van het internaat vecht, tegen deze harteloze macht. Deze film gaat over het leven op een door God vergeten berg, over angsten, pijn en verwarring van de bewoners, in de hoop dat alleen brieven God zullen bereiken die zijn geschreven door een halfblinde leerling van het internaat.