Nadat hij in Washington werd vastgehouden door de trawanten van Daugherty, benadert Nucky zijn voormalige aartsvijand, Ester Randolph. Later overweegt hij nog een intrigerend voorstel van Gaston Means. In Atlantic City probeert Margaret het hoofd te bieden aan Teddys demonen. Owen onderzoekt een verdachte brand. Gillian vecht een vete uit met Lucky en vindt een vervanger voor Jimmy. Richard sluit vriendschap met boksveteraan Paul Sagorsky en diens dochter, Julia.