Per spoor over de Andes op zoek naar de oude Inca-cultuur. We vertrekken in Juliaca met een overvolle trein, maar door prachtig landschap naar Cuzco, een stadje op 3.300 meter hoogte in het Andesgebergte. Daarvandaan reist de trein verder naar de wereldberoemde Inca-ruïne Machu Pichu en naar Puno, waar de Uros-indianen leven aan het Titicacameer.