De hemel stuurt de engel Muriël om Azirafaal en Crowley te bespieden en Azirafaal rijdt naar Edinburgh om meer te weten te komen over zijn 'Clue'. Ondertussen leren we meer over een bezoek aan Edinburgh in 1827 dat draait om grafschennis, een beeld en een onfortuinlijke aanvaring met laudanum. Crowley past op de boekhandel, waar hij teleurgesteld raakt in de mensheid en het weer.