Het verhaal draait om Wang Ying en zijn driehoeksverhouding met prinses Tang, Li Jing en de vossengeest, Xiao Wei. Wanneer het gezicht van prinses Jing misvormd is, ruilt ze gewillig haar mensenhart met Xiao Wei, in de dwaze overtuiging dat Wang Ying weer van haar zal houden nadat ze haar schoonheid heeft herwonnen. Hoewel het een bovennatuurlijke saga is, zal het hoofdthema de liefde zijn en de offers die dit met zich meebrengt.