Historia 16-letniego Janka, który podczas wizyty u babci Melanii w Toruniu zaprzyjaźnia się z nastoletnią Zuzą. Akcja rozgrywa się w klimatycznym okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Na tle magicznej, świątecznej atmosfery bohaterowie mierzą się ze skomplikowanymi relacjami rodzinnymi, młodzieńczymi dylematami i trudnościami w porozumieniu się z bliskimi.