По мотивам японской сказки. Дракон, повелитель моря, тяжело заболел. Помочь его болезни может только обезьянья печень. Осталось найти обезьяну, ведь они-то в море не водятся. Эту задачу поручили черепахе. В этом мультфильме объясняется, почему черепахи живут и на земле, и в воде.