Элис признается в убийстве Йена Рида и Генри Менсона. Тем временем в городе начинается серия убийств девушек, совершаемых неизвестным в маске Панча. К Лютеру обращается его старая знакомая Кэролайн Джонс: она узнала, что её дочь Дженни снимается в некрофилическом порно и просит найти её.