Морс расследует сообщения о краже эротических картин, принадлежащих сэру Джулиусу Ханбери, местному барону, который является одним из тех, кто стоял для избрания в качестве нового мастера Кортни колледжа в Оксфорде. А также фотографии сэра Джулиуса, который также исчез. Морс находит мертвое тело сэра Джулиуса, и на первый взгляд это выглядит, как убийство, но новый патологоанатом полиции, доктор Рассел хариуса, считает, что он убил себя. Но есть еще одна смерть, которая, несомненно, является убийством, но как это связано с покойным сэром Джулиусом Ханбери?