Видимо беспричинное убийство двух молодых женщин указывает на психически больного убийцу. Морс спекулирует на том, что они могут иметь что-то общее и приводит его к местному владельцу гаража, Джереми Бойнтону, кто знал их обоих, и кто возбуждает его подозрения и неприязнь. Будучи убежденный в том, что Бойнтон держит ключ к преступлению, Морс начинает щипать его, несмотря на то что нет твердых доказательств. Морс также сталкивается с возможной oss его любимой красной машиной Mk II Ягуар.