Смерть Марии Васильевны. Обвинение Сани Николаем Антоновичем в клевете и в смерти Марии Васильевны. Отъезд Сани в Ленинград, учеба в летной школе. Встреча в Заполярье с Иваном Ивановичем. Находка багра со шхуны «Святая Мария» в ненецком стойбище. Возвращение Сани в Москву, посещение им семьи Татариновых и встреча с Кораблевым.