Hoci sa mal Ed Milner zdržiavať na Floride, ale jeho telo nájdu vo Virgínii. Dr. Brennanová s agentom Bootheom vyšetrujú mužovu smrť a dostanú sa do sporu s majiteľom motela, kde Eda naposledy svedkovia videli. Zistia, že Ed bol účastníkom sexuálnych praktík „pony-play“ (jeden je žokej, druhý poník), a po zistení, o čo ide, to Brennanovú zaujme z antropologického hľadiska, Booth je tým však znechutený. Na zozname podozrivých je Edova manželka, milenka, ale aj miestny mäsiar Tom Mularz a vlastník motelu Lucky. Medzitým navštívi Angela psychologičku, ktorá sa zaoberá hypnózou, a chce sa dať zhypnotizovať, aby si spomenula na svoju svadbu...