Julen står för dörren. Och i år är det första gången som Petter och Lotta får fira på riktigt, med julgran och julklappar. På kvällen får barnen höra en godnattsaga, om en prins som varje julafton förvandlas till en magisk julbock. Det verkar så spännande att barnen, så snart snön smält bort, ger sig ut i skogen för att söka rätt på den förtrollade prinsen.