Події відбуваються в середині XVI століття. Мері Стюарт повертається з Франції в рідну Шотландію, щоби взяти керування країною в свої руки. Вона відразу ж зіткнулася із серйозними трудностями. Місцеві лорди не дуже раді появі законної королеви, реформатор шотландської церкви Джон Нокс обурений її небажанням відмовитись від католицизму, до того ж англійська королева Єлизавета I, побоюється претензій Марії на англійську корону, починає плести проти неї інтриги. Найнадійнішою опорою Мері стає граф Ботвелл, згодом між ними виникає романтичне почуття...