影片的主人公是一对父子。儿子马良则是一位影像艺术家,他曾长期从事以摄影为媒介的图片艺术和装置艺术创作;父亲马科是一位作品颇丰的中国戏曲导演,自1958年起,他执导过10余个剧种的80多部戏曲作品;母亲童正维毕业于上海戏剧学院表演系,分配到上海青年话剧团任演员。代表作有《编辑部的故事》,《摩登家庭》等。 影片讲述了马良发现其成就斐然的父亲正深受阿兹海默症之苦,他便邀请父亲参与自己雄心蓬勃的项目一同合作:一场难忘、神奇、自传式的哑剧表演,其中包括一只名为“父亲的时光机”的真人大小机械木偶。透过一同创作此剧,两个男人抢在生命流逝且记忆永远消逝前,直视死亡。