唐僧师徒十分奇怪,明明千叶在白骨庄被沙僧打死,为何现在仍生存? 原来千叶乃白骨精借尸还魂报复,他指唐僧乃黑熊妖精化身,将他囚禁,现更是入宫意图谋夺王位。 大王召八戒将「妖精」铲除,八戒心慌意乱。另一端,唐僧、沙僧正被白骨精追杀,沙僧不敌重伤,唐僧更被变成大黑熊,要使其徒弟亲手杀他,以泄杀夫之愤。 八戒赶至,误会唐僧被大黑熊吃掉,内疚又伤心,激动下抽刀杀熊,沙僧以剩下的一口气力扑至挡刀而死,八戒狂性大发离开。 八戒自责,欲在树林内吊颈自尽。 幸而龙马变回龙王三太子,将八戒救回,并告知他唐僧未死,只是变了大黑熊,八戒于是与三太子折返救人。 八戒返到皇宫,又误中白骨精圈套,被偷袭至重伤,三太子全力抢救,八戒于是乘势负伤去找悟空帮手。 千辛万苦,悟空终于将白骨精打死,并以一啖火喷在黑熊面上,令唐僧变回原形,观音更下凡打救,将沙僧及三太子还阳,八戒更向观音请求,将宝象国皇宫内上下的无辜被杀害者还阳,观音答应成全。 四师徒又继续上路。