祖师教学生动,每以唱歌形式教口诀,因应弟子不同潜质教授不同法术。 当祖师知道悟空想学长生不老之术,便将他弃在洪荒世界(深山)中,每天面对火山爆发,地震及要防范一只随时吃掉悟空的大黑熊,使其潜能得以发挥。 五十年后,悟空吸收天地灵气,练成惊天地、泣鬼神的法术,学成七十二变身大法,还掷了大黑熊落山,衣锦还乡。 返到师门,祖师及徒弟们如土地、夜游神、灶君均成头发斑白的老人,据知牛魔王与铁扇公主因学人偷情,搞大肚子,被祖师赶走。 祖师嘱悟空返水帘洞,并送佛送到西,教他筋斗云,一翻能翻十万八千里! 其实,悟空已经三百岁,阎罗王的名册亦注明悟空只得三百岁命,死期将近, 悟空返到水帘洞竟重遇牛魔王师兄,叙旧一番,牛魔王倾诉在外面「包二奶」,因抵不住铁扇的潜辣,并巧以法术与悟空身份对调两个时辰,乘机与「狐狸精」幽会。 原来牛魔王的阳寿已尽,鬼差竟拉了悟空落地府投胎,做了替死鬼! 千钧一发,牛魔王变成一只蛤蟆入地府救悟空,悟空变回真身,誓要还以颜色,将生死册中牛魔王的一页吞入肚中,还抢去猴族的生死册。 阎王知悟空法力高强,不是对手,放走三人,不吃眼前亏!