回说山神庙内,八戒、沙僧均等昏昏欲睡,两师弟遂提议互掴提神,唐僧没他们好气,拿着佛珠念三经,竟率先进入梦乡! 唐僧被梦魔张牙舞爪追逐至滚下山坡,悟空亦借扇失败,赶返山神庙责备两师弟,并催促二人尽快入睡。 三人中,只有沙僧学师父打坐,最快进入梦乡,但却不是梦魔对手,胸前受伤。 唐僧与沙僧走投无路,沙僧为了保护师父免被梦魔吃掉,决心与梦魔同归于尽,可幸沙僧踏着佛珠,以迅雷不及的速度刺中梦魔腹部,并苏醒逃出生天,梦魔亦要返火云洞休养一阵子。 悟空继续借扇,为今之计,决找牛魔王商量,以两人曾是师兄弟之关系,牛魔王理应不会拒绝。 牛魔王在玉面狐狸洞风流快活,答应借悟空一颗定风珠,吞下任拨也不动,悟空终抢得芭蕉扇拨火,怎知,一拨之下,火势更猛烈,原来芭蕉扇尚欠铁扇公主的咒语。 铁扇承诺假如牛魔王浪子回头,便答应帮助悟空。 悟空以才智整蛊玉面狐狸,终感化牛魔王回到铁扇公主身边。 另一方面,红孩儿因贪玩成性,戏弄尽所有妖怪,再经土地介绍,认识正在休养的梦魔,梦魔亦安排红孩儿在梦里的仙境捣蛋,大玩特玩,当红孩儿倦极返家,见父母和好如初,更且见到手下败将悟空在家,话口未完,已被父母用仙索捆起在密室,要他悔改。