马超战力十分了得,刘备对其喜爱有加。诸葛亮决定略施小计,使马超来降。诸葛亮派人贿赂张鲁军师杨松,离间张鲁、马超二人。张鲁果然中计,以曹操来袭的名义令马超班师回营。马超抗命不遵,张鲁大怒,提出苛刻的条件逼马超回汉中。马超无奈,只得撤兵。不料,张鲁再次听信谗言,拒马超军入城。诸葛亮趁机来到马超营中,晓以利害,劝说马超投靠刘备。马超终为所动,宣誓效力刘皇叔。马超奉刘备命率军攻取益州,刘璋惶恐万分,准备开城投降。益州府衙中,刘备真诚邀请黄权为中兴汉室效力,黄权感慨万分,含泪领命。西川最终归属刘备,刘备制订了从严治蜀的条例,孔明感到此时的刘备已经变了,变成君王了。东吴孙权内室,孙权和鲁肃正在商议夺回西川的计策了。