凌寒跟踪云弘深被发现,施长生返回重庆前嘱咐柯靖平隐秘处理凌寒问题,柯靖平意识到凌寒已经在上峰心目中失去地位。吴秘书也成了被秘密处决的对象,龚士仪带队处决,却被唐队长和老黑救走了吴秘书,脱身的吴秘书作为联系人告诉云弘深正式入党了,并告知云弘深凌寒的真实身世。云弘深在军统情报会议上,通报米兰是日本特工鬼彻,闻夜鸣也佐证米兰伪造身份的证据,从而综合线索推断凌寒是鬼彻的上线,同时宗方的踪迹被找到,柯靖平下令抓捕凌寒和宗方,柯靖平已经决定让凌寒殉职以避免他的日谍身份带来的政治风险。抓捕宗方过程中军统和日本人发生激战,云弘深意识到中了日本人圈套。凌寒此时通过杨梓铭的遗言,在麓山寺寻找密码本,而米兰宗方手下的日谍已经被云弘深带队扫平。