Na filadelfskou policii přichází muž, který po letech potkal svého spolužáka z fakulty Petea. Ten se však dal na útěk a přitom upustí zápisník, v němž je zmínka o pět let staré vraždě psycholožky Julie Ramirézové. Detektivové zjistí, že doktorka uhořela ve svém domě za záhadných okolností. Zdá se, že dům zapálil Pete. Údajně mu to poradila bytost z jiné dimenze, zvaná Exley. Postupně však vychází najevo, že Exley je zcela pozemský člověk.