Die Enterprise entdeckt ein verlassenes Schiff, das seit über 300 Millionen Jahren in der Umlaufbahn eines toten Sterns kreist. Als das Außenteam das Pod-Schiff untersucht, wird es plötzlich von einem körperlosen Wesen attackiert. Mr Kyle rettet Kirk, Spock, Pille und Scotty und beamt sie zurück an Bord der Enterprise. Mit reist leider auch das unsichtbare Ungeheuer