Une jeune hôtesse de boîte de nuit est la cible de tireurs en pleine rue. Son patron, Johannes Waaldt, ancien trafiquant d'armes d'envergure internationale, est aujourd'hui à la tête d'un projet de purification d'eau en Afrique. En démarrant l'enquête, Kensi découvre que Deeks est infiltré auprès de Waaldt sur ordre de Granger. Les agents sont persuadés qu'il se trouve en mauvaise posture et décident d'intervenir.