Un carburant secret excite les convoitises et son créateur est menacé. D’ailleurs, il est tombé dans le coma sans que l’on sache comment. De plus, la nuit suivante, il disparaît de sa chambre alors que personne n’est entré ou sorti. Steed et Gale enquêtent et ont des raisons de penser que la magie noire y est peut-être pour quelque chose, principalement un mystérieux personnage, Gallion, qui, la nuit, organise des cérémonies douteuses. Le scepticisme de Steed va être mis à rude épreuve.