Xena et Gabrielle se rendent au temple d'Hestia pour délivrer des jeunes filles vierges que le démoniaque Draco a capturées pour les vendre au marchand d'esclaves Pinullus. Mais le bébé de Cupidon, Bliss, s'est enfui en emportant l'arc et les flèches de son père. Résultat : Xena est amoureuse de Draco qui est amoureux de Gabrielle qui est amoureuse de Joxer...