James a múlt démonaival küzd. A vizsgálat egyre többet derít ki a Kelet-Indiai Társaság elsüllyedt rabszolgahajójáról. Lorna Zilphát kérdezi James felől, de kidobják a házból. Később Zilpha megtudja, hogy a férje állást kapott Ausztráliában, új életet kezdhetnének, de nem hozza lázba. A puskapor-szállítmányt az álllítólagos kolerajárványban elhunytak koporsójában indítják útnak. Zilpha végez a férjével, James meg eltünteti a nyomokat. Sir Stuart Strange totális háborút hirdet James ellen.