Sam krijgt een telefoontje van Frank Turner, een vroegere collega bij de CIA. Turner vertelt Sam dat hij zijn hulp nodig heeft en dat hij hem dringend wil spreken. Sam en Callen begeven zich naar Turners flat, waar ze zijn lichaam vinden. Hoewel alle sporen wijzen op zelfmoord, is Sam ervan overtuigd dat zijn oude vriend is vermoord. Deeks en Kensi gaan undercover in een schoonheidswedstrijd voor honden.