Полицейские допрашивают главного героя, Клэя Дженсена, о таинственном исчезновении одноклассника Брайса Уокера. Все, что может вспомнить школьник, это вечер после Весеннего бала, когда он отправился по следам Тайлера Дауна — фотографа школьной газеты. Поиски привели Клэя к неожиданной встрече.